تجزیه و تحلیل و چشم انداز بازار خودروهای الکتریکی و شارژرهای برقی در آمریکا

تجزیه و تحلیل و چشم انداز بازار خودروهای الکتریکی و شارژرهای برقی در آمریکا
در حالی که این بیماری همه گیر تعدادی از صنایع را تحت تاثیر قرار داده است، بخش زیرساخت وسایل نقلیه الکتریکی و شارژ یک استثنا بوده است. حتی بازار ایالات متحده، که عملکرد جهانی برجسته ای نداشته است، شروع به اوج گیری کرده است.
در پیش‌بینی بازار خودروهای الکتریکی ایالات متحده در سال 2023، وبلاگ فناوری ایالات متحده Techcrunch گفت قانون کاهش تورم (IRA) که توسط دولت ایالات متحده در ماه اوت تصویب شد، تأثیر زیادی بر صنعت خودروهای الکتریکی داشته است و خودروسازان در تلاش برای حرکت هستند. زنجیره تامین و کارخانه های آنها به ایالات متحده است.
نه تنها تسلا و جنرال موتورز، بلکه شرکت هایی مانند فورد، نیسان، ریوین و فولکس واگن نیز سود خواهند برد.
در سال 2022، فروش خودروهای الکتریکی در ایالات متحده تحت سلطه چند مدل بود، مانند مدل S تسلا، مدل Y و مدل 3، شورولت بولت و موستانگ ماخ-ای فورد. در سال 2023 شاهد عرضه مدل‌های جدید بیشتری خواهیم بود، زیرا کارخانه‌های جدید راه‌اندازی می‌شوند و مقرون به صرفه‌تر خواهند بود.
مک‌کینزی پیش‌بینی می‌کند که خودروسازان سنتی و استارت‌آپ‌های EV تا سال 2023 حدود 400 مدل جدید تولید خواهند کرد.
علاوه بر این، به منظور حمایت از ساخت زیرساخت شمع شارژ، ایالات متحده اعلام کرد که بودجه 7.5 میلیارد دلاری را در سال 2022 برای ساخت 500000 ایستگاه شارژ عمومی برنامه ریزی خواهد کرد. سازمان غیرانتفاعی ICCT تخمین می زند که تا سال 2030، تقاضا برای ایستگاه های شارژ عمومی در ایالات متحده از 1 میلیون نفر فراتر خواهد رفت.
بازار رو به رشد خودروهای الکتریکی
بازار جهانی خودروهای الکتریکی، از جمله خودروی الکتریکی هیبریدی (HEV)، خودروی برقی هیبریدی پلاگین (PHEV) و خودروی الکتریکی باتری (BEV)، در محیط سخت همه‌گیری COVID-19 همچنان در حال افزایش است.
طبق یک مطالعه مک کینزی (فیشر و همکاران، 2021)، علیرغم رکود کلی در فروش خودروهای جهانی، سال 2020 سال بزرگی برای فروش خودروهای برقی بود و در سه ماهه سوم آن سال، فروش جهانی خودروهای الکتریکی در واقع از آن فراتر رفت. سطح قبل از COVID-19.
به ویژه، فروش در اروپا و چین در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه قبل به ترتیب 60 درصد و 80 درصد افزایش یافته است و ضریب نفوذ جهانی خودروهای الکتریکی را به رکورد 6 درصد رسانده است. در حالی که ایالات متحده از دو منطقه دیگر عقب بود، فروش خودروهای برقی بین سه ماهه دوم 2020 و سه ماهه دوم 2021 تقریباً 200 درصد رشد کرد که به دستیابی به ضریب نفوذ داخلی 3.6 درصدی در طول همه گیری کمک کرد (شکل 1 را ببینید).

شکل 1 - منبع: مطالعه مک کینزی (فیشر و همکاران، 2021)
با این حال، نگاهی دقیق تر به توزیع جغرافیایی ثبت نام های EV در سراسر ایالات متحده نشان می دهد که رشد پذیرش EV در همه مناطق به طور یکسان رخ نداده است. ارتباط نزدیکی با تراکم جمعیت و شیوع در مناطق شهری دارد و بر اساس ایالت متفاوت است، در برخی از ایالت ها تعداد ثبت نام های EV و نرخ پذیرش بالاتری وجود دارد (شکل 2).

یکی از نقاط پرت کالیفرنیا باقی مانده است. بر اساس گزارش مرکز داده سوخت های جایگزین وزارت انرژی ایالات متحده، ثبت نام خودروهای الکتریکی سبک کالیفرنیا در سال 2020 به 425300 افزایش یافت که حدود 42 درصد از ثبت نام خودروهای برقی کشور را تشکیل می دهد. این بیش از هفت برابر نرخ ثبت نام در فلوریدا است که دومین خودروی الکتریکی ثبت شده را دارد.
دو اردوگاه در بازار ایستگاه شارژ ایالات متحده
علاوه بر چین و اروپا، ایالات متحده سومین بازار بزرگ شارژر خودرو در جهان است. طبق آمار آژانس بین المللی انرژی، تا سال 2021، 2 میلیون وسیله نقلیه با انرژی جدید در ایالات متحده، 114000 شارژر خودروی عمومی (36000 ایستگاه شارژ) و نسبت شمع وسایل نقلیه عمومی 17:1 وجود دارد که شارژ آهسته AC حدود 81 مورد را شامل می شود. درصد کمتر از بازار اروپا است.
شارژر EV ایالات متحده بر اساس نوع به شارژ آهسته AC (شامل L1 - شارژ 1 ساعت برای رانندگی 2-5 مایل و L2 - شارژ 1 ساعت برای رانندگی 10-20 مایل) و شارژ سریع DC (شارژ 1 ساعت برای رانندگی 60 مایل) تقسیم می شود. یا بیشتر). در حال حاضر، شارژ آهسته AC L2 80٪ را به خود اختصاص می دهد، در حالی که اپراتور اصلی ChargePoint 51.5٪ از سهم بازار را به خود اختصاص می دهد، در حالی که شارژ سریع DC 19٪ را به خود اختصاص می دهد، که توسط تسلا با 58٪ سهم بازار رهبری می شود.

منبع: Hua'an Securities
طبق گزارش گراند ویو ریسرچ، اندازه بازار زیرساخت شارژ خودروهای الکتریکی ایالات متحده در سال 2021 2.85 میلیارد دلار بود و انتظار می‌رود با نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) 36.9 درصد از سال 2022 تا 2030 رشد کند.
در زیر شرکت‌های اصلی شارژ خودروهای الکتریکی ایالات متحده آمده‌اند.
تسلا
تسلا سازنده خودروهای الکتریکی شبکه سوپرشارژرهای خود را دارد و اداره می کند. این شرکت دارای 1604 ایستگاه شارژ و 14081 سوپرشارژر در سراسر جهان است که در مکان‌های عمومی و در نمایندگی‌های تسلا قرار دارند. عضویت الزامی نیست، اما محدود به وسایل نقلیه تسلا است که دارای اتصالات اختصاصی هستند. تسلا می تواند از شارژرهای SAE از طریق آداپتورها استفاده کند.
هزینه بر اساس مکان و سایر عوامل متفاوت است، اما معمولاً 0.28 دلار در هر کیلووات ساعت است. اگر هزینه بر اساس زمان صرف شده باشد، 13 سنت در دقیقه زیر 60 کیلووات ساعت و 26 سنت در دقیقه بالای 60 کیلووات ساعت است.
شبکه شارژ تسلا معمولاً از بیش از 20000 سوپرشارژر (شارژر سریع) تشکیل شده است. در حالی که سایر شبکه‌های شارژ ترکیبی از شارژرهای سطح 1 (بیش از 8 ساعت برای شارژ کامل)، سطح 2 (بیش از 4 ساعت برای شارژ کامل) و سطح 3 (حدود 1 ساعت برای شارژ کامل) دارند، زیرساخت‌های تسلا به گونه‌ای طراحی شده است که به مالکان اجازه می‌دهد. تا با یک شارژ کوتاه به سرعت وارد جاده شوید.
تمام ایستگاه های سوپرشارژر روی یک نقشه تعاملی در سیستم ناوبری تسلا نمایش داده می شوند. کاربران می توانند ایستگاه ها را در طول مسیر و همچنین سرعت شارژ و در دسترس بودن آنها را مشاهده کنند. شبکه سوپرشارژر به دارندگان تسلا اجازه می دهد تا بهترین تجربه سفر ممکن را بدون اتکا به ایستگاه های شارژ شخص ثالث داشته باشند.
پلک زدن
شبکه Blink متعلق به Car Charging Group, Inc است که دارای 3275 شارژر عمومی سطح 2 و سطح 3 در ایالات متحده است. مدل خدمات این است که برای استفاده از شارژر Blink نیازی به عضویت ندارید، اما در صورت پیوستن می توانید مقداری پول پس انداز کنید.
هزینه پایه برای شارژ سطح 2 0.39 تا 0.79 دلار به ازای هر کیلووات ساعت یا 0.04 تا 0.06 دلار در دقیقه است. شارژ سریع سطح 3 0.49 تا 0.69 دلار به ازای هر کیلووات ساعت یا 6.99 تا 9.99 دلار برای هر شارژ هزینه دارد.
شارژ پوینت
ChargePoint که در کالیفرنیا مستقر است، بزرگترین شبکه شارژ در ایالات متحده با بیش از 68000 نقطه شارژ است که از این تعداد 1500 دستگاه شارژ DC سطح 3 هستند. تنها درصد کمی از ایستگاه های شارژ ChargePoint را شارژرهای سریع DC سطح 3 تشکیل می دهند.
این بدان معناست که اکثر ایستگاه های شارژ برای شارژ آهسته در طول روز کاری در مکان های تجاری با استفاده از شارژرهای سطح I و Level II طراحی شده اند. این استراتژی عالی برای افزایش راحتی مشتری برای سفر با خودروهای برقی است، اما شبکه آنها برای سفرهای بین ایالتی و بین ایالتی دارای کاستی های قابل توجهی است که باعث می شود مالکان خودروهای برقی کاملاً به ChargePoint اعتماد نکنند.
آمریکا را الکتریکی کنید
Electrify America، متعلق به خودروساز فولکس واگن، قصد دارد تا پایان سال 480 ایستگاه شارژ سریع را در 17 منطقه شهری در 42 ایالت نصب کند که هر ایستگاه بیش از 70 مایل از یکدیگر فاصله نداشته باشد. عضویت الزامی نیست، اما برای پیوستن به برنامه Pass+ شرکت تخفیف در نظر گرفته شده است. هزینه های شارژ بسته به موقعیت مکانی و حداکثر سطح توان قابل قبول برای وسیله نقلیه بر اساس هر دقیقه محاسبه می شود.
به عنوان مثال، در کالیفرنیا، هزینه پایه 0.99 دلار در دقیقه برای ظرفیت 350 کیلووات، 0.69 دلار برای 125 کیلووات، 0.25 دلار برای 75 کیلو وات و 1.00 دلار برای هر شارژ است. هزینه ماهانه طرح Pass+ 4.00 دلار و 0.70 دلار در دقیقه برای 350 کیلو وات، 0.50 دلار در دقیقه برای 125 کیلووات و 0.18 دلار در دقیقه برای 75 کیلووات است.
EVgo
EVgo، مستقر در تنسی و دارای بیش از 1200 شارژر سریع DC در 34 ایالت است. نرخ شارژ سریع بسته به منطقه متفاوت است. به عنوان مثال، در منطقه لس آنجلس کالیفرنیا، برای غیرعضوها 0.27 دلار در دقیقه و برای اعضا 0.23 دلار در دقیقه هزینه دارد. ثبت نام به هزینه ماهانه 7.99 دلار نیاز دارد، اما شامل 34 دقیقه شارژ سریع است. در هر صورت، سطح 2 1.50 دلار در ساعت شارژ می شود. همچنین توجه داشته باشید که EVgo با تسلا توافق نامه ای برای ایستگاه های شارژ سریع EVgo دارد تا در دسترس دارندگان تسلا باشد.
ولتا
Volta، یک شرکت مستقر در سانفرانسیسکو که بیش از 700 ایستگاه شارژ را در 10 ایالت اداره می کند، آنچه که برجسته است این است که شارژ دستگاه های Volta رایگان است و نیازی به عضویت نیست. ولتا بودجه نصب واحدهای شارژ سطح 2 را در نزدیکی خرده فروشانی مانند Whole Foods، Macy's و Saks تامین کرده است. در حالی که این شرکت هزینه قبض برق را پرداخت می کند، با فروش تبلیغات حمایت شده نمایش داده شده بر روی مانیتورهای نصب شده بر روی واحدهای شارژ، درآمد کسب می کند. نقطه ضعف اصلی ولتا نبود زیرساخت برای شارژ سریع سطح 3 است.