تحلیل و چشم‌انداز بازار خودروهای برقی و شارژرهای خودروهای برقی در آمریکا

تحلیل و چشم‌انداز بازار خودروهای برقی و شارژرهای خودروهای برقی در آمریکا
در حالی که این بیماری همه‌گیر به تعدادی از صنایع آسیب رسانده است، بخش خودروهای برقی و زیرساخت‌های شارژ یک استثنا بوده‌اند. حتی بازار ایالات متحده، که عملکرد جهانی برجسته‌ای نداشته است، شروع به اوج گرفتن کرده است.
وبلاگ فناوری آمریکایی تک‌کرانچ در پیش‌بینی خود برای بازار خودروهای برقی آمریکا در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد قانون کاهش تورم (IRA) که در ماه اوت توسط دولت آمریکا تصویب شد، تاکنون تأثیر زیادی بر صنعت خودروهای برقی داشته است و خودروسازان در تلاشند تا زنجیره‌های تأمین و کارخانه‌های خود را به ایالات متحده منتقل کنند.
نه تنها تسلا و جنرال موتورز، بلکه شرکت‌هایی مانند فورد، نیسان، ریویان و فولکس واگن نیز از این امر سود خواهند برد.
در سال ۲۰۲۲، فروش خودروهای برقی در ایالات متحده تحت سلطه تعداد انگشت‌شماری از مدل‌ها، مانند تسلا مدل S، مدل Y و مدل ۳، شورولت بولت و فورد موستانگ Mach-E بود. در سال ۲۰۲۳ با راه‌اندازی کارخانه‌های جدید، شاهد عرضه مدل‌های جدیدتر و مقرون‌به‌صرفه‌تری خواهیم بود.
مک‌کینزی پیش‌بینی می‌کند که خودروسازان سنتی و استارت‌آپ‌های تولیدکننده خودروهای برقی تا سال ۲۰۲۳، ۴۰۰ مدل جدید تولید خواهند کرد.
علاوه بر این، به منظور حمایت از ساخت زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی، ایالات متحده اعلام کرد که در سال ۲۰۲۲ بودجه‌ای ۷.۵ میلیارد دلاری برای ساخت ۵۰۰۰۰۰ ایستگاه شارژ عمومی در نظر خواهد گرفت. سازمان غیرانتفاعی ICCT تخمین می‌زند که تا سال ۲۰۳۰، تقاضا برای ایستگاه‌های شارژ عمومی در ایالات متحده از ۱ میلیون فراتر خواهد رفت.
بازار رو به رشد خودروهای برقی
بازار جهانی خودروهای برقی، شامل خودروهای برقی هیبریدی (HEV)، خودروهای برقی هیبریدی پلاگین (PHEV) و خودروهای برقی باتری‌دار (BEV)، در شرایط سخت همه‌گیری کووید-۱۹ همچنان رو به افزایش است.
طبق مطالعه‌ای که توسط مک‌کینزی (فیشر و همکاران، ۲۰۲۱) انجام شده است، با وجود رکود کلی در فروش جهانی خودرو، سال ۲۰۲۰ سال بزرگی برای فروش خودروهای برقی بود و تا سه‌ماهه سوم همان سال، فروش جهانی خودروهای برقی در واقع از سطح قبل از کووید-۱۹ فراتر رفت.
به طور خاص، فروش در اروپا و چین در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه قبل به ترتیب ۶۰٪ و ۸۰٪ افزایش یافت و نرخ نفوذ خودروهای برقی در جهان را به رکورد ۶٪ رساند. در حالی که ایالات متحده از دو منطقه دیگر عقب مانده بود، فروش خودروهای برقی بین سه ماهه دوم ۲۰۲۰ و سه ماهه دوم ۲۰۲۱ نزدیک به ۲۰۰٪ رشد کرد و به دستیابی به نرخ نفوذ داخلی ۳.۶٪ در طول همه‌گیری کمک کرد (شکل ۱ را ببینید).

شکل ۱ – منبع: مطالعه مک‌کینزی (فیشر و همکاران، ۲۰۲۱)
با این حال، نگاهی دقیق‌تر به توزیع جغرافیایی ثبت خودروهای برقی در سراسر ایالات متحده نشان می‌دهد که رشد پذیرش خودروهای برقی در تمام مناطق به طور مساوی رخ نداده است؛ این رشد با تراکم جمعیت و شیوع آن در مناطق شهری همبستگی نزدیکی دارد و در هر ایالت متفاوت است، به طوری که برخی ایالت‌ها تعداد بیشتری از ثبت نام‌ها و نرخ پذیرش خودروهای برقی را دارند (شکل 2).

یکی از ایالت‌های استثنا، کالیفرنیا است. طبق گزارش مرکز داده‌های سوخت‌های جایگزین وزارت انرژی ایالات متحده، ثبت نام خودروهای الکتریکی سبک در کالیفرنیا در سال ۲۰۲۰ به ۴۲۵,۳۰۰ دستگاه افزایش یافته است که حدود ۴۲٪ از ثبت نام خودروهای الکتریکی کشور را تشکیل می‌دهد. این رقم بیش از هفت برابر نرخ ثبت نام در فلوریدا است که دومین ایالت با بیشترین تعداد خودروهای الکتریکی ثبت شده است.
دو جبهه در بازار ایستگاه‌های شارژ ایالات متحده
علاوه بر چین و اروپا، ایالات متحده سومین بازار بزرگ شارژر خودرو در جهان است. طبق آمار IEA، تا سال ۲۰۲۱، ۲ میلیون وسیله نقلیه با انرژی نو در ایالات متحده، ۱۱۴۰۰۰ شارژر خودرو عمومی (۳۶۰۰۰ ایستگاه شارژ) و نسبت شارژ خودروهای عمومی به تعداد خودروها ۱۷ به ۱ است که شارژ AC آهسته حدود ۸۱٪ را تشکیل می‌دهد، که کمی کمتر از بازار اروپا است.
شارژرهای خودروهای برقی در ایالات متحده بر اساس نوع به دو دسته شارژ آهسته AC (شامل L1 - شارژ ۱ ساعته برای طی مسافت ۲ تا ۵ مایل و L2 - شارژ ۱ ساعته برای طی مسافت ۱۰ تا ۲۰ مایل) و شارژ سریع DC (شارژ ۱ ساعته برای طی مسافت ۶۰ مایل یا بیشتر) تقسیم می‌شوند. در حال حاضر، شارژ آهسته AC L2، ۸۰٪ از سهم بازار را تشکیل می‌دهد و اپراتور اصلی ChargePoint، ۵۱.۵٪ از سهم بازار را به خود اختصاص داده است، در حالی که شارژ سریع DC، ۱۹٪ از سهم بازار را به خود اختصاص داده است که تسلا با ۵۸٪ سهم بازار، پیشتاز آن است.

منبع: اوراق بهادار هوآ آن
طبق گزارش Grand View Research، اندازه بازار زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی در ایالات متحده در سال ۲۰۲۱، ۲.۸۵ میلیارد دلار بوده است و انتظار می‌رود از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۰ با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) ۳۶.۹ درصد رشد کند.
در ادامه شرکت‌های بزرگ شارژ خودروهای برقی در آمریکا معرفی شده‌اند.
تسلا
تسلا، تولیدکننده خودروهای برقی، مالک و گرداننده شبکه سوپرشارژرهای خود است. این شرکت ۱۶۰۴ ایستگاه شارژ و ۱۴۰۸۱ سوپرشارژر در سراسر جهان دارد که در فضاهای عمومی و نمایندگی‌های تسلا واقع شده‌اند. عضویت الزامی نیست، اما محدود به خودروهای تسلا مجهز به کانکتورهای اختصاصی است. تسلا می‌تواند از شارژرهای SAE از طریق آداپتورها استفاده کند.
هزینه بسته به موقعیت مکانی و سایر عوامل متفاوت است، اما معمولاً ۰.۲۸ دلار به ازای هر کیلووات ساعت است. اگر هزینه بر اساس زمان صرف شده باشد، برای مصرف کمتر از ۶۰ کیلووات ساعت، ۱۳ سنت در دقیقه و برای مصرف بالاتر از ۶۰ کیلووات ساعت، ۲۶ سنت در دقیقه است.
شبکه شارژ تسلا معمولاً از بیش از ۲۰،۰۰۰ سوپرشارژر (شارژر سریع) تشکیل شده است. در حالی که سایر شبکه‌های شارژ ترکیبی از شارژرهای سریع سطح ۱ (بیش از ۸ ساعت برای شارژ کامل)، سطح ۲ (بیش از ۴ ساعت برای شارژ کامل) و سطح ۳ (حدود ۱ ساعت برای شارژ کامل) دارند، زیرساخت تسلا به گونه‌ای طراحی شده است که به مالکان اجازه می‌دهد با یک شارژ کوتاه، به سرعت به جاده بروند.
تمام ایستگاه‌های سوپرشارژر در سیستم ناوبری داخلی تسلا روی یک نقشه تعاملی نمایش داده می‌شوند. کاربران می‌توانند ایستگاه‌های موجود در مسیر و همچنین سرعت شارژ و در دسترس بودن آنها را مشاهده کنند. شبکه سوپرشارژر به دارندگان تسلا این امکان را می‌دهد که بدون تکیه بر ایستگاه‌های شارژ شخص ثالث، بهترین تجربه سفر ممکن را داشته باشند.
پلک زدن
شبکه Blink متعلق به Car Charging Group, Inc است که ۳۲۷۵ شارژر عمومی سطح ۲ و سطح ۳ را در ایالات متحده اداره می‌کند. مدل سرویس به این صورت است که برای استفاده از شارژر Blink نیازی به عضویت ندارید، اما در صورت عضویت می‌توانید مقداری پول پس‌انداز کنید.
هزینه پایه برای شارژ سطح ۲، ۰.۳۹ تا ۰.۷۹ دلار به ازای هر کیلووات ساعت یا ۰.۰۴ تا ۰.۰۶ دلار به ازای هر دقیقه است. شارژ سریع سطح ۳، ۰.۴۹ تا ۰.۶۹ دلار به ازای هر کیلووات ساعت یا ۶.۹۹ تا ۹.۹۹ دلار به ازای هر بار شارژ هزینه دارد.
شارژپوینت
شرکت ChargePoint که در کالیفرنیا مستقر است، بزرگترین شبکه شارژ در ایالات متحده با بیش از ۶۸۰۰۰ نقطه شارژ است که ۱۵۰۰ عدد از آنها دستگاه‌های شارژ DC سطح ۳ هستند. تنها درصد کمی از ایستگاه‌های شارژ ChargePoint، شارژرهای سریع DC سطح ۳ هستند.
این بدان معناست که اکثر ایستگاه‌های شارژ برای شارژ آهسته در طول روز کاری در مکان‌های تجاری با استفاده از شارژرهای سطح I و سطح II طراحی شده‌اند. این یک استراتژی عالی برای افزایش راحتی مشتری برای سفرهای EV است، اما شبکه آنها کاستی‌های قابل توجهی برای سفرهای بین ایالتی و مسافت طولانی دارد که بعید است صاحبان EV کاملاً به ChargePoint تکیه کنند.
برق رسانی به آمریکا
شرکت Electrify America، متعلق به شرکت خودروسازی فولکس واگن، قصد دارد تا پایان سال جاری ۴۸۰ ایستگاه شارژ سریع را در ۱۷ منطقه شهری در ۴۲ ایالت نصب کند که فاصله هر ایستگاه از یکدیگر بیش از ۷۰ مایل نباشد. عضویت الزامی نیست، اما برای پیوستن به برنامه Pass+ این شرکت تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است. هزینه‌های شارژ بر اساس دقیقه محاسبه می‌شود و به موقعیت مکانی و حداکثر سطح توان قابل قبول برای خودرو بستگی دارد.
برای مثال، در کالیفرنیا، هزینه پایه برای ظرفیت ۳۵۰ کیلووات ۰.۹۹ دلار در دقیقه، برای ۱۲۵ کیلووات ۰.۶۹ دلار، برای ۷۵ کیلووات ۰.۲۵ دلار و برای هر بار شارژ ۱.۰۰ دلار است. هزینه ماهانه طرح Pass+ ۴.۰۰ دلار و برای ۳۵۰ کیلووات ۰.۷۰ دلار در دقیقه، برای ۱۲۵ کیلووات ۰.۵۰ دلار در دقیقه و برای ۷۵ کیلووات ۰.۱۸ دلار در دقیقه است.
ای وی گو
شرکت EVgo، مستقر در تنسی، بیش از ۱۲۰۰ شارژر سریع DC را در ۳۴ ایالت نگهداری می‌کند. نرخ شارژ سریع بر اساس منطقه متفاوت است. به عنوان مثال، در منطقه لس‌آنجلس کالیفرنیا، هزینه شارژ سریع برای افراد غیر عضو ۰.۲۷ دلار در دقیقه و برای اعضا ۰.۲۳ دلار در دقیقه است. ثبت نام نیاز به هزینه ماهانه ۷.۹۹ دلار دارد، اما شامل ۳۴ دقیقه شارژ سریع می‌شود. در هر صورت، سطح ۲، ۱.۵۰ دلار در ساعت هزینه دارد. همچنین توجه داشته باشید که EVgo با تسلا قراردادی دارد تا ایستگاه‌های شارژ سریع EVgo در دسترس دارندگان تسلا قرار گیرد.
ولتا
ولتا، شرکتی مستقر در سانفرانسیسکو که بیش از ۷۰۰ ایستگاه شارژ در ۱۰ ایالت را اداره می‌کند، نکته‌ی برجسته این است که شارژ دستگاه‌های ولتا رایگان است و نیازی به عضویت ندارد. ولتا هزینه‌ی نصب واحدهای شارژ سطح ۲ را در نزدیکی خرده‌فروشانی مانند Whole Foods، Macy's و Saks تأمین کرده است. در حالی که این شرکت هزینه‌ی قبض برق را پرداخت می‌کند، با فروش تبلیغات حمایت‌شده که روی مانیتورهای نصب‌شده روی واحدهای شارژ نمایش داده می‌شوند، درآمد کسب می‌کند. عیب اصلی ولتا، فقدان زیرساخت برای شارژ سریع سطح ۳ است.